무디스, 무디스 애널리틱스 지식 서비스 사업 매각

2019-07-17 13:41 출처: Moody’s Corporation Investor Relations

뉴욕--(뉴스와이어) 2019년 07월 17일 -- 무디스 코퍼레이션(Moody’s Corporation)(뉴욕증권거래소: MCO)이 무디스 애널리틱스 지식 서비스(Moody’s Analytics’ Knowledge Services, MAKS) 사업 부문을 유럽 사모투자 운용사인 에퀴스톤 파트너스(Equistone Partners Europe Limited, 이하 에퀴스톤)에 매각하는 데 동의했다고 16일 발표했다.

MAKS는 지식 프로세스 아웃소싱 서비스 분야를 선도하며 전 세계 기관에 고가치 리서치 및 분석 지원을 제공한다. 인도, 코스타리카, 스리랑카, 중국에 지원 센터를 운영하며 2500명 이상의 관련주제 전문가들이 고객사 팀들과 협력을 통해 250여개의 은행, 자산운용사 및 컨설팅회사에 서비스를 제공하고 있다.

마크 알메이다(Mark Almeida) 무디스 애널리틱스 사장은 “에퀴스톤이 MAKS 사업부와 고객들에게 강력한 파트너가 될 것이라 확신한다”며 “에퀴스톤은 전 세계 기업에 고품질의 비용 효율적인 서비스를 제공하는 기술 기반 제공업체로 사업 성장과 지속적인 혁신을 지원하는 플랫폼을 제공한다”고 말했다.

이 거래는 올해 말 완료될 것으로 예상되며 통상적인 완료 조건에 따라 변경될 수 있다. 2019년 전체의 무디스 GAAP EPS(주당순이익)는 주당 최대 0.20달러까지 희석될 것으로 예상되며 이는 주로 거래와 관련한 특정 비경상 비용에서 발생한 것으로 거래 완료와 함께 종료된다. 조정된 EPS 기준으로 앞서 기술한 비경상 비용을 제외하면 2019년 전체 실적에 미치는 영향은 미미하다. 매각을 통한 수익금과 본국 송환된 해외 현금은 약 3억달러 상당의 무디스 보통주 매입에 사용될 예정이다.

무디스는 이 거래에서 센터뷰 파트너스(Centerview Partners)와 슬로터 앤 메이(Slaughter and May)의 자문을 받았다.

무디스 코퍼레이션(Moody‘s Corporation) 개요

무디스는 글로벌 자본시장의 매우 중요한 구성요소로서 금융시장의 투명화와 통합에 기여하는 신용 평가, 조사연구 및 분석 서비스를 제공한다. 무디스 코퍼레이션(Moody‘s Corporation, 뉴욕증권거래소: MCO)은 공채와 증권에 대한 신용 평가와 조사 연구 서비스를 제공하는 무디스 인베스터스 서비스(Moody’s Investors Service) 및 첨단 소프트웨어와 자문 서비스 그리고 신용 조사 연구, 경제 분석 및 금융 위험 관리 서비스를 제공하는 무디스 애널리틱스(Moody's Analytics)의 모(母)기업이다. 2018년에 44억달러의 수익을 기록한 무디스는 전 세계적으로 약 1만3200명의 직원을 고용하고 있으며 42개 국가에 진출해 있다. 자세한 정보는 웹사이트(www.moodys.com) 참조.

1995년 증권민사소송개혁법에 따른 ‘세이프하버(Safe Harbor)’ 규정

이 보도자료에는 여러 유형의 리스크와 불확실성을 포함하는 회사의 사업과 운영에 대한 미래 기대, 계획, 예상 등에 근거한 미래예측진술이 포함되어 있다. 이 보도자료에 포함되어 있는 미래예측진술과 기타 정보는 작성일 현재 유효한 것이며(별도의 언급이 없는 한) 회사는 차후의 진전사항, 기대의 변화 및 기타의 이유로 이를 공개적으로 보완하거나 업데이트, 수정할 일체의 의무를 갖지 않으며 그럴 의도도 없다. 1995년 증권민사소송개혁법의 ‘세이프하버’ 조항과 관련하여 회사는 실제 결과가 이러한 미래예측진술과 때로 크게 달라질 수 있는 요인, 리스크, 불확실성 등의 예를 밝히고 있다. 이러한 요인, 리스크, 불확실성 등은 △국내외 자본시장에서 발행된 부채나 다른 증권의 분량에 영향을 끼칠 수 있는 신용시장 혼돈이나 경제불황 △규제·신용 품질에 대한 우려, 금리 변동, 영국의 EU 탈퇴로 인한 금융시장의 동요 등 불안 요인 △미국과 기타 국가에서의 인수합병 활동 수준 △신용시장과 국제무역, 경제정책에 영향을 미칠 수 있는 미국 및 외국 정부의 정책의 효과 불확실성과 그 결과 △우리 회사의 신뢰도에 영향을 미칠 수 있는 시장에서의 불안 요인들과 독립적 신용평가기관 평가에 대한 신뢰성과 유용성에 대한 시장의 인식 △다른 기업들의 경쟁 상품이나 기술의 도입 △경쟁사 또는 고객사로부터의 가격 압력 △신제품 개발과 글로벌 확장의 성공 여부 △도드-프랭크법(월가 개혁과 소비자 보호법) 조항과 도드-프랭크법에 따른 규제를 포함한 미국 주정부 및 지역 정부 차원에서의 입법이나 규제 도입에 따른 국가 차원에서 인정받는 통계평가기관(NRSRO)으로서의 지위에 미치는 영향 △EU 및 기타 외국 사법관할구역에서 경쟁이나 규제가 강화될 가능성 △무디스의 신용등급 평가 의견과 관련된 소송 및 기타 법적 절차, 정부 및 규제기관 수사, 회사가 때로 협조해야 하는 수사나 조사의 가능성 △신용평가회사에 불리하게 작용할 가능성이 있는 도드-프랭크법 조항에 따른 유죄인정 표준의 변화 및 EU 규제법에 따른 책임 표준의 변화 등 △EU 규제법 조항으로 인해 서비스 가격과 관련된 절차 및 내용상의 추가적 요건을 만족시켜야 하거나 EU 이외 지역에 대한 신용등급까지 감독의 범위를 넓혀야 하는 경우 △핵심 직원들이 회사를 떠나는 경우 △회사의 운영설비 및 인프라 시설의 작동 정지 및 고장의 경우 △사이버 위협이나 다른 사이버보안 관련 문제로 인한 약점에의 노출 △회사의 글로벌 세무 관련 업무에 대해 국세청이 조사를 하는 경우 △데이터 보호법, 프라이버시 보호법, 제재 규정, 반부패법, 정부 관리에의 뇌물 수수를 금지하는 지역법 등 회사가 사업을 영위하는 사법관할권 내에 적용되는 외국법 및 미국법을 준수하지 않은 경우 △인수, 합병, 기타 기업 결합의 영향 및 회사가 그러한 기업 결합을 성공적으로 완결시킬 수 있는 능력의 여부 △국가 통화 및 환율의 변동 △미래 현금흐름의 수준 △자본 투자의 수준 △금융기관들의 신용리스크 관리 툴에 대한 수요의 하락 등을 포함하되 이에 국한되지 않는다. 이러한 요인, 리스크, 불확실성 등과 함께 무디스의 실제 실적이 미래예측진술에서 언급, 표현, 예측, 기대, 암시된 것과 크게 달라질 수 있는 다른 리스크와 불확실성 등은 2018년 12월 31일 마감된 회계연도에 대한 회사의 연례보고서 10-K 양식 1부 1A 항목 ‘리스크 요인’에 자세하게 서술되어 있다. 이 밖에도 회사가 수시로 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 다른 자료에서도 이를 볼 수 있다.
이러한 요인, 리스크, 불확실성 등의 존재로 인해 회사의 실제 실적이 미래예측진술에서 언급, 표현, 예측, 기대, 암시된 것과 크게 달라질 수 있고 따라서 회사의 사업, 운영 실적, 재무 상황 등에 심각한 부정적인 영향을 줄 수 있다는 점에 대해 주주들과 투자자들은 유의해야 한다. 새로운 요인이 때로 생겨날 수 있지만 회사가 이들 새로운 요인들을 예측하는 것은 불가능한 일이며 그러한 새로운 요인이 어떤 잠재적 효과를 낼지에 대해 예측하는 것도 불가능한 일이다.

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